IJ-Global-2019

Celeo Redes Chile Transmisión foi reconhecida com o prêmio “Deal of the Year” na América Latina no IJGlobal Awards de 2019.

Esta transação notável para financiar Celeo Redes Chile Transmisión, que incluiu mais de 550km de linhas de transmissão e oito subestações, foi a primeira do tipo no país. Esta operação consistiu numa única colocação privada a um “asset manager” que incluía o risco de construção e o parcelamento da dívida, destacando-se também o prazo de 30 anos.

A estrutura financeira foi inovadora tanto para investidores privados quanto para agências de rating. Ele exigiu uma estrutura de “project finance” com “covenants” habituais, EoDs e pacote de garantias para maximizar a alavancagem da operação que financiou o ativo brownfield e os dois grandes projetos em construção.

Essa transação inovadora é outro marco no sucesso contínuo do projeto Celeo.