Esta destacable transacción en la financiación de Celeo Redes Chile Transmisión, que incluía más de 550 km de líneas de transmisión y ocho subestaciones, fue la primera de su tipo en el país. Esta operación consistió en una sola colocación privada a un “asset manager” que incluía riesgo de construcción y una disposición de la deuda a plazos, la transacción también destacó por tener un vencimiento a 30 años.
La estructura financiera fue innovadora tanto para los inversores privados como para las agencias de calificación. Requería una estructura de project finance con covenants habituales, EoDs y un paquete de garantías para maximizar el apalancamiento de la operación que financiaba el activo brownfield y los dos grandes proyectos en construcción.
Esta transacción innovadora es otro hito en el éxito continuo de Celeo.