Emissão de debêntures de US$ 1.098,6 milhões correspondente ao processo final de aquisição da Colbún Transmisión com um rating Baa3 / BBB- pela Moody’s e S&P
Em 9 de setembro de 2021, a Alfa Desarrollo, veículo para adquirir os ativos da Colbún Transmisión, realizou sua operação inaugural no mercado de capitais internacional com sua primeira emissão de debêntures. Anteriormente, um roadshow virtual de 6 dias foi realizado para responder a perguntas e gerar o interesse de 95 investidores potenciais da América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia.
Após um primeiro contato com o mercado oferecendo cupom de 5%, no livro de oferta recebeu pedidos no valor de 4,5 bilhões de dólares americanos, quadruplicando a demanda necessária. Por fim, após várias aproximações de mercado, o preço fixo de debêntures foi fixado em 4,55%, concluindo a operação em 20 de setembro.
Por último, a emissão de debêntures ascendeu a 1.098,6 milhões de dólares americanos, a rating de crédito das debêntures era Baa3 / BBB- pela Moody’s e S&P, respetivamente, e foram emitidos na Singapore Exchange Securities Trading.